Louise tem um pesadelo em que ela perde a habilidade de lançar magia. À medida que as coisas acontecem ao redor dela, Louise começa a se perguntar se o amor de Saito por ela é verdadeiro.
Episódio 12 da temporada 3 de The Familiar of Zero, exibido em 22/09/2008, com 24 minutos. Direção de 鈴木洋平.