Naruto e Bee correm para o campo de batalha quando, de repente, o Nove Caudas começa a conversar com Naruto em sua mente.
Episódio 277 da temporada 13 de Naruto Shippuden, exibido em 30/08/2012, com 23 minutos. Direção de 熊谷雅晃 e roteiro de Masahiro Hikokubo. Nota no TMDB: 6,4 (9 votos).