


















































A professora Izumi resolve levar a criança encontrada na ilha para casa, mas Edward e Alphonse desconfiam que há algo de errado no menino, e acabam descobrindo que ele tem poderes alquímicos descontrolados. Ed relembra os motivos porque ele, assim como Izumi, consegue fazer alquimia sem um círculo alquímico. Sheska investiga o que houve com Hughes por conta própria, enquanto os homúnculos discutem o paradeiro dos irmãos Elric.
Episódio 29 da temporada 1 de Fullmetal Alchemist, exibido em 24/04/2004, com 24 minutos. Nota no TMDB: 7,7 (9 votos).