Ushio e Tora se dirigem para Tono em busca da mãe de Ushio, enquanto, aparentemente sem motivo, são atacados por um número incontável de monstros.
Episódio 12 da temporada 1 de Ushio e Tora, exibido em 18/09/2015, com 24 minutos. Direção de 西村聡 e 松村政輝 e roteiro de 井上敏樹 e 藤田和日郎.