Ushio e companhia continuam em busca pela Lança da Besta quando o verdadeiro mal se revela.
Episódio 23 da temporada 1 de Ushio e Tora, exibido em 04/12/2015, com 24 minutos. Direção de 西村聡 e 吉田大輔 e roteiro de 井上敏樹 e 藤田和日郎.