Algo misterioso acontece e monstros parecidos com Tora surgem na frente de Ushio. Parte do mistério por trás do passado de Tora é revelado.
Episódio 29 da temporada 1 de Ushio e Tora, exibido em 15/04/2016, com 24 minutos. Direção de 西村聡 e Mori Taisuke e roteiro de 井上敏樹 e 藤田和日郎.