Shippo conhece um grupo de demônios raposas que ouviram uma lenda sobre o poderoso e poderoso Shippo e eles pedem que ele os proteja de um demônio lagarto. Shippo usa seu ataque final, a Cicatriz do Coração.
Episódio 130 da temporada 1 de InuYasha, exibido em 27/10/2003, com 24 minutos.